2026年7月27日新能源行业资讯
风电板块
1. 【重点关注】东吴证券：风电中期策略看好“两海”，2026年海风装机预增30%
腾讯新闻
2026年1-6月我国风电新增装机38.6GW（同比-24.9%）；陆风受136号文电价入市影响预计同比持平，“十五五”年均110-120GW；海风深远海规划推出在即，预计全年装机8-10GW（同比+30%），“十五五”有望提升至年均15GW。能源局推动海上风电三年行动方案，未来三年推进约80GW海风项目，叠加首批深远海示范约21GW及储备场址约100GW，带动超百GW规模开发。海缆、塔筒管桩龙头格局强化。
工程启示：：深远海与海外市场需求共振，海上风电施工、海缆敷设、大型塔筒管桩项目机会显著。
https://new.qq.com/rain/a/20260727A03RZ800?refer=cp_1009
2. 中国风电出海迎来“新增长曲线”
腾讯新闻
全球风电涡轮机市场份额中国已接近80%。“十五五”规划首次明确在渤海、黄海、东海、南海建设海上风电基地，深远海开发进入政策落地阶段，海上风电累计并网装机目标1亿千瓦以上。上海临港“海风直连”海底数据中心5月投运，绿电供给率超95%，算电协同打开新想象空间。
工程启示：：算电协同（海上风电直供数据中心）成为新场景，对输电 Stability 与储能配置提出新要求。
https://new.qq.com/rain/a/20260723A038PX00?refer=cp_1009
3. 新疆博州：“大风口”变“新风口”，戈壁变“绿仓”
新华网
阿拉山口口岸周边数百台风机矗立戈壁，新疆龙源运营3座风电场年均发电约6亿千瓦时，单机最快修复时长仅30分钟（智能化管控）。2025年博州新增新能源装机容量同比+45.83%，绿电交易同比+60.92%；今年推进千万千瓦级能源基地建设及750千伏输变电工程，强化与新疆主网互联互通。
工程启示：：戈壁风电基地规模化+750kV外送通道建设同步推进，区域电网接入与运维智能化水平快速提升。
https://www.xj.news.cn/20260727/fdeadc714e224cf6a54e21fffdb6cae6/c.html
光伏板块
1. 【重点关注】33家光伏公司预亏！行业迎关键时刻，《可再生能源发展“十五五”规划》印发
新浪财经
工信部电子信息司司长杨旭东称当前是行业治理现代化“最吃紧时刻”。已发布上半年业绩预告的52家A股光伏公司中33家预亏（通威、隆基、TCL中环、晶澳等主材龙头亏损严重）。7月23日发改委、能源局正式印发《可再生能源发展“十五五”规划》，提出2030年可再生发电总装机约35亿千瓦，风电和太阳能发电总装机达28亿千瓦以上（当前18.4亿千瓦，2026-2030年年均需新增至少2亿千瓦）。
工程启示：：政策托底长期空间，短期产能出清、价格内卷仍是主旋律；工程侧项目收益率需谨慎测算。
https://k.sina.com.cn/article_5952915720_162d2490806704jafo.html
2. 上半年量价承压，光伏产业链反转拐点或临近
中国青年网
2026年1-6月多晶硅53.8万吨（-9.8%）、硅片293GW（-7.3%）、电池片260.7GW（-21.9%）、组件201.3GW（-35.1%）；上半年光伏新增装机72.07GW（同比约-66%）。出口额同比+24.3%。强制性国标落地加速低效产能出清，行业竞争逻辑由“拼价格”转向“拼技术、品质、差异化”。专家预计2027年国内光伏新增装机恢复增长。
工程启示：：组件价格走低利好电站EPC造价，但供应商经营承压需关注履约风险。
https://finance.youth.cn/finance_gdxw/202607/t20260724_16780837.htm
3. 光伏行业2026年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会在宁波召开
北极星太阳能光伏网
截至6月底全国光伏装机达12.7亿千瓦，年内将超过煤电成为第一大电源；上半年光伏发电量同比+40%以上，午间高峰时段光伏出力已达三分之一。分布式新能源被列为非化石能源五大增长板块之一；东部地区“十五五”新能源消费增量70%由本地区生产保障。算电协同、工商业储能海外实践、并网趋势成核心议题。
工程启示：：分布式+储能协同、绿电直连、零碳园区将成为工程新增长点。
https://guangfu.bjx.com.cn/news/20260724/1505584.shtml
输变电板块
1. 【重点关注】国家电网上半年固定资产投资超3100亿元，同比+12.6%
新华社/腾讯新闻
上半年完成固定资产投资超3100亿元（+12.6%）。陕北—安徽±800kV特高压直流建成投运；攀西、浙江特高压交流环网开工，蒙西—京津冀±800kV直流、烟威特高压交流提速。37座抽蓄电站推进，在运在建76座、管理装机超9500万千瓦。新开工110(66)kV及以上交流线路超2.4万公里，投产近2.7万公里。经营区风光新能源并网装机达15.5亿千瓦。
工程启示：：特高压与配网建设双线加速，输变电施工、线路架设、变电安装需求旺盛。
https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_0886a632b5b01752
2. 5万亿电网投资定调“十五五”：主网特高压+配网智能化+抽蓄+算电协同四条线
雪球
国家能源局定调“十五五”全国电网固定资产总投资超5万亿元（较“十四五”增超80%）；国网单家4万亿（+40%）、南网奔万亿。2026上半年国网固投3100亿/+12.6%、南网893亿/+14.79%创新高，15项特高压+37座抽蓄同步推进。机构调研与融资客已先行，16家公司同时满足“机构调研≥10家+融资余额增幅>10%”。
工程启示：：五年维度设备订单重估，利好输变电总包与設備供应企业；招投标碳足迹/ESG报告已成显性门槛。
https://xueqiu.com/1397414372/402241982#ocr
3. 深圳宝安机场T2航站区能源配套工程（陆侧供电）中标
今日头条
深圳市输变电工程有限公司中标深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施能源配套工程（陆侧供电）施工项目，中标金额13698.05万元。核心工程量：新增10kV电缆约70公里、新建2座10kV开闭站、12台2000kVA变压器等，工期917天。
工程启示：：机场等大型基建配套供电项目持续释放，城网改造与多专业一体化建设需求稳定。
https://www.toutiao.com/article/7663631811297198626/
储能板块
1. 【重点关注】万亿赛道烽烟起：长时储能进入规模化决战期
腾讯新闻
截至2026年5月底全国风光合计装机1925.99GW，占比48.06%，已超煤电1562.95GW。当新能源发电量占比升至15%-20%区间，4小时以上长时储能由可选转为刚性需求。宁德时代、比亚迪、海辰、远景等重兵布局，大容量锂电（500Ah+）率先抢占4-8小时市场；钠电、液流、压缩空气多路线突围。AIDC人工智能数据中心催生16小时级长时储能需求。
工程启示：：长时储能（4-8h乃至更长）成为新能源消纳刚需，储能电站施工与系统集成市场空间打开。
https://new.qq.com/rain/a/20260726A08ZFM00?refer=cp_1009
2. 储能订单半年狂揽550GWh，锂电排产“淡季不淡”
碳索储能网
上半年储能签约呈现六大特征：订单规模放量、单笔大单量级跃升、算力配套储能成新增核心赛道、储能产品出海提速、长时储能技术迭代加速、钠离子储能商业化落地。6月储能电芯排产占比升至42.9%，行业进入“动力+储能”双主线增长。宁德时代二季度产量同比+约80%。约50%签约涉及海外市场。
工程启示：：算力数据中心配套储能成新增量核心，储能系统交付与运维能力成竞争关键。
https://mcn.solarbe.com/news/20260722/50026250.html
3. 从“生产绿电”到“留住绿电”：光伏与储能角色转换
搜狐财经
《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》提出到2027年全国新型储能装机1.8亿千瓦以上、带动直接投资约2500亿元。光储一体化从拼装走向一体化设计——新疆吉木萨尔“光伏+全钒液流电池”100万千瓦光伏配20万千瓦/5h储能已商业运行；西藏阿里噶尔县31.83MW光伏配6MW/24MWh储能并网。国家层面明确新型储能容量电价机制。
工程启示：：光储一体化设计、全钒液流等长时技术路线加速落地，储能从附属配角转为绿电价值实现关键环节。
综合研判（工程视角）
综合研判（工程视角）
1. 需求侧确定性高：电网“十五五”5万亿投资+国网4万亿规划，特高压、配网智能化、抽蓄、算电协同四条线并行，输变电施工与设备需求五年无忧。
2. 风电结构性机会在“两海”：海风装机同比+30%、深远海政策落地，海上施工、海缆、大型塔筒管桩为重点方向。
3. 光伏短期承压、长期托底：产能出清中，EPC造价下行利好工程端，但需防范供应商履约风险；分布式+储能、绿电直连为新增长点。
4. 储能迈入长时规模化：4h+长时储能成刚性需求，算力配套储能爆发，光储一体化设计加速，系统集成与交付能力成核心竞争力。
本周关注
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